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玉龙股份:首次公开发行A股股票上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

爱伦趣味:优先次公然发行有价证券上市公报

    有价证券缩写:Eron有价证券                              有价证券信号:601028

江苏亿龙钢管趣味股份高级快车公司

(户籍:江苏省无锡玉祁镇勤劳园)

优先次公然发行A股

上市公报书

保举机构(主寄销品销售额额商)

地址:金田路大中华国际汇兑正方形的8层

1

第1节要紧叫牌和提词

江苏亿龙钢管趣味股份高级快车公司(以下简·爱伦趣味、“公司”、

公司或发行人和董事会、监事、毕业班学生应付人员干杯

城市公报的现实、精密、完整性,在颁布发表进入集市的接受报价中缺少谎话。

载、给错误的劝告性的叫牌或主修的忽略,承当个人和协同法度责怪。

有价证券买卖税、以此类推政府机构对公公司趣味上市的趣味

见,对公司缺少诸如此类干杯。

筹措资产标准公司,支持金融家合法好的,根本原则中间定位法度

股票上市的公司融资应付法规,本公司辨别

中国1971交通将存入银行趣味股份高级快车公司无锡黔洲分公司、无锡趣味股份高级快车公司Canton将存入银行

席晖分公司(以下省略将存入银行)使成为每一导致,

2011年10月26日,恰当的有价证券高级快车责怪公司及使开端人。

高价地使开端人安排、恰当的有价证券和将存入银行孤独开立募集资产。

三方特殊理由记忆接管拟定议定书(以下省略R)。拟定议定书的首要条目

列举如下:

一、该公司在将存入银行开立了每一特殊的筹资理由。

户”),存款是32 2000 65 601801007930、136055516010002709,

特殊理由只用于筹集资产和筹集资产。,懈怠行为物运用

行动。

二、公司和开户将存入银行该当信守炎黄子孙共和国的分类。、

2

费结算方式、人民币将存入银行结算理由应付办法及以此类推法度、法规、

规章。

三、恰当的有价证券应详细阐明保举有代表性的或以此类推参谋

监视公司募集资产的运用。恰当的有价证券根本原则安股发行质押

上市保举事情应付方式、上海有价证券买卖税股票上市的公司募集资产应付办法

定》与本公司绘画的募集资产应付制度对本公司募集资产应付事项

工具使显得吸引人工作,工具继续监视。恰当的有价证券可甚至考查、书

经过讯问等方式行使监视权。。公司和将存入银行应与恰当的有价证券协助。

查询查询。恰当的有价证券应同时为COPA反省报账

记忆事态。

四、公司确认达标恰当的涩促详细阐明的后援组织代表。

询、副本公司特殊理由知识;将存入银行应即时、正确、彻底的升迁

所需特殊理由知识。保举有代表性的讯问公司的特殊理由。

阴谋剧烈的的,该当期本身的合法身份证明。

当每一分子讯问公司的特殊理由时,他得公映的新影片。

交通违规的理睬单和单位。

五、将存入银行将每月向公司收回本相(10天)、正确、完

全额票据,副本恰当的有价证券。

六、公司在1个月或12个月内从理由中抽象的的总概略,000

体谅所得纳税后进项全体数量的净总值

20%的净基金,公司应即时描写理睬恰当的有价证券。,

同时供给特殊理由清单。

3

七、恰当的有价证券有权变换详细阐明保举有代表性的。恰当的证

后援组织的代用药,该当将中间定位写证明写理睬存款银行,同时按

保举有代表性的联系信息的写所请求的事物。保举人的变换

查票员不发作拟定议定书的有效性。。

八、将存入银行还没有向恰当的有价证券收回叫牌或理睬。

取款概略,而且缺少对恰当的有价证券举行调查。,we的所有格形式公司可以

使开端或停止《恰当的有价证券必需品条约》。

九、恰当的有价证券撞见,公司和将存入银行缺少工具A,它得在

听说实在后,即时向上海有价证券买卖税报案。。

十、we的所有格形式公司的拟定议定书、将存入银行和恰当的有价证券的三方式定有代表性的

代表在签字和签字日见效。,使完美特殊理由的整个费

从依法销售额家的日期起。

我公司提示金融家理睬,公报的中间定位内情

容,请参阅上海有价证券买卖税网站。

的本公司招股阐明书全文。

在这个成绩先前,使合作不得不趣味高级快车市价与趣味制

锁定的接受报价列举如下

一、公司的现实把持人(唐永晴)、唐志毅、汤唯军、唐可隽)

吕燕青、华伯春、唐红、张晓东、刘中华接受报价:从公司有价证券集市开端做

日起,36 个月内不让或许付托物应付其在这个成绩先前不得不的发行

每一人的份,发行人不得买卖趣味。

二、公司使合作、项雷、Wei AI闽、王鲁庆、董志远、周建新、

4

沈忠、孙建明、李健文、我有個夢想董、蔡建峰、戴小荣、姚李立、杨正

祖、Dong隧道、过菲、韦宝龙、王健红、唐国奇、赵中广、孙伟忠、沈

志萍、唐云颖另行接受报价:从名单从当天开端12个月内,不

让或许付托物应付其在这个成绩先前不得不的发行每一人的份,变动从而发作断层靠头发

行人买卖有价证券的有几分。

三、任职公司董事、监事、毕业班学生应付层使合作唐志一、唐永清、

唐可军、李健文、王健红、吕燕青、华伯春、唐红、我有個夢想董、项雷还

接受报价:在上每一锁定期以及,在任期内每年让的趣味不得超越

有公公司趣味总额的 25%;去职后 6 个月内,不让其不得不的公公司趣味

份。

以防缺少特殊的解说,对上市理睬达到目的缩写或说法的解说是

两者都的公然发行有价证券阐明书。

5

有价证券集市的第二的节

一、上市公报因为《中华人Republic民用的公司条例、《炎黄子孙

《炎黄子孙共和国有价证券法》等中间定位法度法规

分类,并根本原则上海有价证券买卖税对公司的导演

制而成,为金融家供给优先次公然募股(A股)

城市根本处境。

二、本公司优先次公然发行A股(省略“这次发行”)经中国1971

证监会约束力有价证券委任状第20号。这个成绩运用把编排到广播网联播

将询价和询价与买卖和ISS团结起来的方式。

三、该公司的A股在Shang上海有价证券买卖税上市。

号码约束力。公司发行的A股在上海有价证券买卖税挂牌上市,有价证券简

爱伦趣味,有价证券信号“601028”;在监狱里这次发行中网上资产申购

6公映的新影片,360万股将于2011年11月7日上市。。

四、有价证券上市中间定位知识

1、挂牌网站:上海有价证券买卖税

2、集市工夫:2011年11月7日

3、有价证券缩写:Eron有价证券

4、有价证券信号:601028

5、有价证券发行后的总存货的:317,500,000 股

6

6、A股公然发行趣味数:79,500,000 股

7、发行前使合作不得不的市价通过设定一时间期限来统治和市价通过设定一时间期限来统治

义勇军锁定接受报价

(1)公司的现实把持人(唐永晴)、唐志毅、汤唯军、唐可军)以

及吕燕青、华伯春、唐红、张晓东、刘中华接受报价上市

从当天开端,36 个月内不让或许付托物应付其在这个成绩先前不得不的发

行每一人的份,发行人不得买卖趣味。

(2)公司使合作、项雷、Wei AI闽、王鲁庆、董志远、周建新、

沈忠、孙建明、李健文、我有個夢想董、蔡建峰、戴小荣、姚李立、杨正

祖、Dong隧道、过菲、韦宝龙、王健红、唐国奇、赵中广、孙伟忠、沈

志萍、唐云颖另行接受报价:从名单从当天开端12个月内,不

让或许付托物应付其在这个成绩先前不得不的发行每一人的份,变动从而发作断层靠头发

行人买卖有价证券的有几分。

(3)任职公司董事、监事、毕业班学生应付层使合作唐志一、唐永

清、唐可军、李健文、王健红、吕燕青、华伯春、唐红、我有個夢想董、项

雷还接受报价:在上每一锁定期以及,任期内让的趣味不得超越其一份。

所不得不公公司趣味总额的 25%;去职后 6 个月内,不得转变大众。

公司趣味。

8、上市趣味的以此类推锁系牢改编乐曲

查询此分布把编排到广播网联播1,590万股锁定期3

个月,锁定期在上海有价证券买卖税上市。

买卖从当天开端计算。

7

9、无市价限度局限上市与锁系牢改编乐曲

这次发行中网上资产申购6公映的新影片,无市价限度局限,锁定360万股

系牢改编乐曲。

10、有价证券对齐员:上海有价证券对齐结算股份高级快车公司

11、上市保举机构:恰当的有价证券高级快车责怪公司

8

第三机关发行人、使合作与现实把持人

一、发行人的根本处境

1、公司专门名称:江苏亿龙钢管趣味股份高级快车公司

2、英文专门名称:Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd.

3、对齐地址:江苏无锡玉祁镇勤劳园

4、对齐资本:23,800 万元(在这个成绩先前)

5、法定有代表性的:唐永晴

6、经纪范围:钢铁勤劳轧制、石油钻杆及补足语接触人。、辗转维持零碎

造、做事方法、销售额;金属材料、建筑风格用材料、五金交电、万能工作机械销

销售额、镀上锌粉科技及各式各样的管道及防腐处置

动产技术进出口事情(乡下商务股份高级快车公司)

更)。

7、主营事情:焊钢管夸张的行动或形象、销售额,首要动产包孕螺旋状物埋弧

焊钢管、直缝埋弧焊管、方矩形焊钢管及直缝高频焊

四种焊钢管。

8、所属宣称:以砑光机砑光做事方法业

9、电传代码:0510- 8388 2982

10、描写号码:0510- 8389 6205

11、互联网网络网址:

9

12、电子邮箱:Zqb@ china-yulong.com

13、董事会秘书官:Weng Yung

14、董事、监事、毕业班学生应付人员和有价证券不得不表、用以筹措借入资本的公司债事态

(1)自公报发布之日起,公司董事名单列举如下

姓名                         在本公司教会中的任职者责怪

唐永清                                董事长

唐志一副主席、执行经理

唐可军                            董事、副执行经理

吕燕青                            董事、副执行经理

项     雷                              董事

彭在美                               孤独董事

任永平                               孤独董事

周文玲                               孤独董事

李佩佑                               孤独董事

(2)自公报发布之日起,本公司监事名单列举如下

姓名                           在本公司教会中的任职者责怪

李健文         中西部及东部各州的县议会主席、办公室主任、工会主席、公司总党的党员

卢国敏的监视者、生物工艺学副国务卿

王健红                          监事、两个建设一群领导者

(3)自公报发布之日起,更很高层应付以及

董事、掌管以及,本公司以此类推毕业班学生应付人员名单列举如下

姓名                           在本公司教会中的任职者责怪

唐     红                            副执行经理

华伯春                               副执行经理

翁亚锋副执行经理、董事会秘书官

我有個夢想董                               财务总监

(4)董事、监事、毕业班学生应付人员及其骨肉之亲不得不趣味

除号下外,公司董事、监事、毕业班学生应付人员及其骨肉之亲

10

不直接地或旧的不得不公司有价证券。

发行前趣味不得不量

教会中的任职者责怪/宗族物主身份

(10000股)比率

唐永清               董事长                直接地      4,300       

唐志一副主席、执行经理直接地8,600       

唐可军           董事、副执行经理4直,300       

吕燕青           董事、副执行经理            直接地       200         

项   雷               董事                 直接地       300         

中西部及东部各州的县议会主席、办公室主任、工会

李健文                                     直接地       20          

主席、公司总党的党员

王健红         监事、两个建设一群领导者          直接地       10          

唐   红             副执行经理               直接地       100         

华伯春              副执行经理               直接地       100         

我有個夢想董              财务总监               直接地       20          

汤唯军             唐永清之女              直接地      4,300       

二、用桩区分使合作与现实把持人

该公司的优先大使合作是唐志一,公司发行前不得不公司趣味

%。该公司的现实把持人是唐永晴、唐志毅、汤唯军和唐可军四人,

眼前,公司共不得不公司趣味。

唐永清,生于1946年9月,中国1971国籍,新加坡的居住权,江苏电台

电视节目大学本科,毕业班学生经济师。无锡县高频焊管厂1971~1987

建设主任、人类管保总监、厂长:无锡县1987~1994岁。

焊管厂副厂长、代厂长、厂长亦玉祁副执行经理。

年至 1999 年在玉龙集团公司任董事长、执行经理;1999至2007

埃龙股份高级快车公司董事长、执行经理;公司董事长2007。。

唐志毅,生于1978年10月,中国1971国籍,香港庇护权,两年制专科学校学历。

艾伦股份高级快车公司副主席从2000到2007、副执行经理;2007至如今

11

公司副董事长、执行经理。

唐可军,生于1977年1月,中国1971国籍,新加坡的居住权,本科学历。

2004 年至 2007 年在玉龙高级快车任副执行经理;2007至如今公司董事、

副执行经理。

汤唯军,生于1974年8月,中国1971国籍,新加坡、香港庇护权,大

专学历。玉龙股份高级快车公司任期从1999至2007,站立对执行经理、站立对

执行经理,公司董事从2007到2009、副执行经理;2009至2010

年在无锡市惠马鲛堰桥街道党工作专员会任统战专员;2011 年到现在为止任公司

执行经理助剂。

三、使合作处境

1、在这个成绩先前后的存货的建筑物:

趣味类别                     在这个成绩先前                      在这个成绩以后

(使合作专门名称)       趣味数(万股)    趣味定标(%) 趣味数(万股) 趣味定标(%)

一、高级快车销售额使习惯于的市价股

唐志一8,600                      8,600           

唐永晴4,300                      4,300           

汤唯军              4,300                      4,300           

唐可军              4,300                      4,300           

分布                370                         370            

项雷                300                         300            

Wei AI闽               300                         300            

王鲁庆               300                         300            

董志远               200                         200            

吕燕青               200                         200            

华伯春               100                         100            

唐红                100                         100            

张晓东               100                         100            

刘仲华                90                         90             

周建新                25                         25             

沈忠                25                         25             

12

孙建明                    20                              20           

李健文                    20                              20           

我有個夢想董                    20                              20           

蔡建峰                    10                              10           

戴小荣                    10                              10           

姚李立                    10                              10           

杨正祖                    10                              10           

Dong隧道                    10                              10           

过菲                     10                              10           

韦宝龙                    10                              10           

王健红                    10                              10           

唐国奇                    10                              10           

赵中广                    10                              10           

孙伟忠                    10                              10           

沈志萍                    10                              10           

唐云鹰                    10                              10           

二、市价股发行

网下有理数一部分                 –             –                   1,590         

网上发行一部分                 –             –                   6,360         2

全体数量23,800                        31,750       

2、在这个成绩以后、上市前十大使合作的物主身份

序号                   使合作专门名称                         趣味数(股)           趣味定标(%)

1                      唐志毅                           86,000,000                

2                      唐永清                           43,000,000                

3                      汤唯军                           43,000,000                

4                      唐可军                           43,000,000                

5                      周   延                           3,700,000                

6                      王鲁庆                            3,000,000                

7                      项   雷                           3,000,000                

8                      Wei AI闽                            3,000,000                

9               通国政府的公共福利计划基金五零四结成                   2,360,514                0.74

10         江苏瑞华使就职用桩区分集团股份高级快车公司                  2,360,504                0.74

13

四分之一股发行

一、成绩数:7,950万股

二、发行价:元/股,相契合的市盈率是

(1)EPS在2010年度由会计公司审计。

体谅非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号在这个成绩以后总存货的计算);

(2)EPS在2010年度由会计公司审计。

体谅非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号在这个成绩先前总存货的计算)。

三、发行方式

这个成绩运用把编排到广播网联播下向询价抱反感询价有理数与网上资产申购发行相

多种方式的团结,网上查询询价抱反感卖1,590万股,互联网网络对社会

大众金融家发行6,360万股。

四、募集资产全体数量与对齐会计师校对

1、募集资产全体数量为85,860万元。

2、江苏公证天业会计公司股份高级快车公司,11月2日,

这个成绩的资产早已被审察过了。,并收回苏贡W〔2011〕B102

验资交谈。

五、总发行本钱与项主语、每股分派本钱

1、这个成绩的总本钱是45。,853, 元,首要包孕

(1)寄销品销售额额使显得吸引人本钱:33,758, 元

14

(2)审计、验资费:4,270, 元

(3)律师费:3,250, 元

(4)股权对齐费、公证费和上市初审费:437, 元

(5)标志:429, 元

(6)知识透露费:3,708, 元

2、每股分派本钱为  元。(每股分派本钱=发行费全体数量/这次

发行存货的)

六、募集资产净总值:812,746, 元。

七、发行后每股净资产: 元(按在这个成绩以后净资产除号这次

发行后存货的全体数量,在监狱里,在这个成绩以后的净资产为 2011 年 6 月 30 日

归属于总公司使合作的净资产为

和)。

八、发行后每股进项:2010猛然震荡(非审计Y的审计体谅)

常性利弊得失前后孰低的归属于总公司的净赚除号在这个成绩以后总存货的

计算)。

15

财务会计知识第五节

该上市公报已于9月3日透露了本公司的财务状况表。、2011

1-9月复发表和现钞流量表。在监狱里,财务数据与2011—1-9个月的比力

表2010的1-9个月不审计的财务数据,比力表中年度财务数字2010

它早已被审计了。上市后不再透露三四分之一交谈2011,需要金融家

理睬。

一、2011至1-9月首要财务数据和目的

项主语             2011 年 9 月 30 日   2010 年 12 月 31 日   比头年度终点站增减

资产全体数量(元)2,337,063,      1,989,850,               

亏累全体数量(元)1,275,382,      1,022,594,               

使合作对发行人使合作的好的

1,048,483,       889,706,                

效益(元)

归属于发行人使合作的每股净进项

                                 

资产(元/股)

项主语              2011 年 1-9 月        2010 年 1-9 月       比头年同步性增减

总收益(元)1,854,266,      1,571,057,               

复发全体数量171,182,       180,101,                

归属于发行人使合作的净赚

120,730,       121,970,                

(元)

体谅非惯常利弊得失后的净赚

118,668,       123,915,                

润(元)

根本每股进项(元/股)                                                               –

净资进项率(全面变细)                 使沮丧百分点

体谅非惯常利弊得失后的净钱币

使沮丧百分点

进项率(全面变细)

经纪使焦虑发作的净现钞流量

-112,578,        -87,154,              

额(元)

16

每股经纪使焦虑发作的现钞流量

                   

量净总值(元)

二、经纪业绩与决算表

1、经纪业绩处境:

2011 年 1-9 一个月的时间,公司营业收益同比增长2010,

首要原稿:一方面,销售额量承担出必然的增长,另一方

面 2011 年上半年钢铁勤劳涨价推进动产价钱增强。

2011 年 1-9 一个月的时间,该公司的总复发在2010同步性沦陷。,主

以防伊犁艾伦正预备修建阶段,将会有更多的,资产本钱、人工

本钱大幅提高某人的地位。同时,筹集和确立或使安全使就职项主语的本钱也高地的。。很两个

复发的原稿早已沦陷了。。

2、财务事态阐明:

9个月完毕2011,公司良好的财务事态。,跟随事情方面型的发展,

资产稳步增长。9个月完毕2011,2010岁暮年终资产全体数量增长,

2010岁暮年终净资产增长处境,资产建筑物的对立稳定性。

2011 年 1-9 月,公司经纪使焦虑发作的净现钞流量额较 2010 年同

具有某个时代特征的下跌,首要是跟随油气管销售额事情的促进增进,雇用

钱也在下跌,应收票据信任的促进提高某人的地位。同时,跟随夸张的行动或形象的使适应

做模特儿的发展,存储水准也有必然的增强。。

短暂拜访 9个月完毕2011,公司资产整个的好,资产亏累建筑物有理,

公司偿债能力更强的,低亏累风险,良好的财务事态。

17

以此类推第六感觉项要紧事项

公司将在招股阐明书当天使求助于招股阐明书。,缺少可能性

对公司有主修的发作的主修的事项,详细列举如下:

1、公司主营事情目的在主力队员举行中。

2、we的所有格形式的勤劳和集市缺少发作主修的变异。。

3、公司收到或供给的动产或保养的价钱缺少。

4、我公司未发作诸如此类不克不及工具的关系买卖。,什么也缺少发作

招股阐明书中透露的首要关系买卖。

5、we的所有格形式公司缺少主修的使就职。。

6、本公司不主修的资产(或股权)收买、销售额与置换。

7、we的所有格形式公司的住处缺少变异。。

8、公司董事、监事、高层应付人员无变异。

9、we的所有格形式公司缺少主修的法制。、公断事项。

10、除主力队员事情调整外,缺少主修的的内部干杯。

项。

11、公司的财务和经纪业绩缺少锋利的变异。。

12、we的所有格形式公司缺少以此类推要紧的项主语要透露。。

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上市保举人的第七节及其建议

一、上市保举机构的根本处境

主办单位:恰当的有价证券高级快车责怪公司。

法定有代表性的:杨宇翔

对齐地址:靳大中华国际汇兑正方形的8层

联络地址:上海市常老路8号静电安培正方形的6层。

工具:021-6207 8613

描写:021-6207 8900

保举有代表性的:Wang Ze、赵宏

二、上市后援组织的使显得吸引人

上市后援组织的机构以为,埃龙趣味敷契合中国1971人的A股上市。

Republic民用的公司条例、炎黄子孙共和国有价证券法与有价证券买卖税

门票及以此类推乡下法度的上市分类、法度中间定位分类,埃龙趣味A股

上海有价证券买卖税上市学期。恰当的有价证券祝福使显得吸引人埃隆

在上海有价证券买卖税上市的有价证券,与中间定位后援组织的责怪。

附件:

1、2011年9月30日财务状况表

2、2011个1-9个月复发表

3、1-9月2011现钞流量表

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